1.cēliens
Jāzeps vēlas tēvam pastāstīt savu sapni un viņš žēlojas par to, ka brāļi pret viņu tik slikti izturas un viņu nicina.Pārrodas brāļi un uzsāk strīdu –apceļ un apvaino Jāzepu, jo viņš bija nozaudējis aitas.Tēvs mēģina brāļus nomierināt , bet izceļas lielāks strīds – brāļi vēlas Jāzepu pārmācīt, bet tēvs to neļauj un aizsargā Jāzepu.Brāļi sūdzas , ka tēvs Jāzepu mīl vairāk nekā viņus.Tēvs lūdz , lai brāļi salabst ar Jāzepu,tēvs dod viņiem savu svētību, bet brāļi ir neapmierināti. Jāzeps izstāsta savu sapni.Brāļi tam netic un nolād Jāzepu.Brāļi salabst ar Jāzepu un par apliecinājumu tam Jāzeps skūpsta brāļus.Naktī Jāzepam atkal parādās sapnis – tēvs, māte un brāļi klanās Jāzepa priekšā.Brāļi nolemj , ka Jāzepam jākļūst par ganu un rīt viņu iesvētīs , Jāzeps to nevēlas.
2.cēliens
Ganu diena. Brāļi izplānojuši Jāzepu nokaut.Tēvs nojauš briesmas un ar Dinas palīdzību sūta Jāzepam svētību.Dina atzīstas Jāzepam mīlestībā un skaidro kādas briesmas viņam draud.Dina iedod Jāzepam svārkus un dunci.Arī Jāzeps atzīstas, ka mīl Dinu, bet tālumā jau dzirdams rags un brāļu balsis.Dina aizbēg, brāļi to pamana, bet pakaļ nedodas.No sākuma brāļi Jāzepu neatpazīst un klanās viņa priekšā, bet kad to atpazīst sāk par viņus ņirgāties un atņem svārkus.…