Secinājumi
Galvenie secinājumi, kas izriet izpētot ieguldījumu fondu Citadele Eastern European Fixed Income Funds:
Fonds domāts investoriem, kas vēlas mērenu kapitāla pieaugumu vidējā termiņā, tie kam nepatīk „pārlieku” riskēt, kas atspoguļojas fonda mērķī.
Fonda politika vērsta uz riska samazināšanu, garantējot kapitāla pieaugumu.
Kaut arī riski ir zināmi, ne vienmēr ir iespējams tos laicīgi paredzēt un novērst.
Fonda investēšanas tirgus ir samērā plašs – ne tikai Austrupeiropas valstis, bet arī Centrālās Āzijas valstis.
Lielākais neto aktīvu kritums bijis 2009. gadā, ko ietekmēja ekonomikas lejupslīde.
2010. gadā Apakšfondu pārvaldītājs ir lēmis iziet no Krievijas obligācijas tirgus, par labu Kazahstānai un Horvātijai, kas liecina par jaunu tirgu iekarošanu.
Investēšana obligācijās ar enerģētiku, naftu un gāzi saistītiem uzņēmumiem ir perspektīva nākotnē.
Krietni pieaug Igaunijas un Ukrainas eiroobligāciju vērtība.
Nesen piedzīvotais ieguldījuma apliecību vērtības kritums liecina, ka turpmāk nav gaidāma strauja lejupslīde.
Lielāks ienesīgums ir Obligāciju fondā salīdzinot ar 2009. gada 1. janvāri.
Abu Apakšfondi ir uzraudzīti un kontrolēti, kā arī politika samērā skaidri nosaka prioritātes.
straujš kritums neto aktīvu vērtībai bijis Sabalansētā fondā, akciju vērtības krituma dēļ.
NVS valstīs samērā liels pastāv politiskais risks.
Kopumā Austrumeiropas vērtspapīru tirgus kļūst pievilcīgāks, kas radīs vērtības pieaugumu.
Fonda pārvaldītājs iegulda kvalitatīvos parāda vērtspapīros, tie ir diversificēti, kā arī pielietotas divas valūtas, kas liecina par riska minimizāciju.
Informācija par fonda pārvaldītāju, kā arī pārskati par fondu darbību ir publiski pieejama, bet tomēr nevajadzētu uzticēties pilnībā, jāseko arī papildliteratūtrai no trešās personas.
Aktuāls jautājums ir nodokļu politika, tās risks, tomēr jāsecina, ka tuvākajā laikā paaugstinājums nav gaidāms.
Es personīgi izmantotu šo fondu brīvo naudas līdzekļu investēšanai.
…
