Filma sākas ar to, ka nomirst Vilkaču mājas saimnieks un ciemā ierodas Vilkaču mantiniece Alīne, kas, tāpat kā iepriekšējie Vilkaču saimnieki, tiek uzskatīta par burvi un raganu. Alīnē ieskatās Dievlodziņu dēls Andrejs un abi viens otrā iemīlas. Pēc kāda laika Alīnei piedzimst dēls, pie tam laimes krekliņā. Par to, ka tēvs ir Andrejs, zina tikai viņš pats, Alīne un viņas vecmāte. Filmas beigās vecais Dievlodziņš, mēģinādams izdedzināt kaimiņu bites, nodedzina gan Dievlodziņus, gan Vilkačus. Vecais Dievlodziņš ieskrien vienā no degošajām mājām un nomirst. Filma beidzās, norādot uz to, ka Alīnes un Andreja mīlestībai vairs nav šķēršļu.…
