1) Rosība pie Mindauga. Satiekas vairāki valdnieki, Mindauga padotie.
2) Daujatam tiek nocirsta galva pēc tā, kad ticis pieķerts pie Mindauga ar dunci paslēptu drēbēs.
3) Mindaugs nolemj atņemt Daumanta sievu Marti. Daumants ar Trainaiti plāno Mindauga un Tautvila slepkavības. Vaišvils, Mindauga dēls, nolemj kalpot savam Dievam un nesadzīvot ar Mindauga grēkiem, paliekot ar tēvu, tāpēc pavisam aiziet no Mindauga dzīves. Mindaugs izklāsta Martei savas bēdas, vājumu, pēc kā Marte izvēls pakļauties Mindaugam. Mindaugs, neuzticoties Trainaitim, ar viņu dodas prom uz valdnieku sapulci ārpus Varutas.…
