Svarīgākie notikumi (Maskavā)
Berliozs un Bezpajumtnieks satiek sātanu. Berlioza nāve.
Bezpajumtnieka nonākšana slimnīcā.
Volanda priekšnesums Varietē teātrī.
Ivans satiek Meistaru.
Dažāda veida cilvēku apmānīšanas, noziegumi.
Margaritas kļūšana par raganu.
Varenā balle pie sātana.
Meistara atbrīvošana.
Izmeklēšana.
…
