Filma sākas ar galvenā varoņa Ahmada ibn Fadlana (Ahmads, Fadlana dēls) stāstu par viņa dzīvi, ko viņš baudījis Bagdādē, tagadējā Irākā. Tur viņš ir bijis labs dzejnieks, baudījis neiedomājamu labklājību un nav domājis par grūtībām. Taču viņš iekāroja sveša vīrieša sievu, kurš pēcāk pasūdzējies šeiham. Šeihs, negribēdams interešu konfliktu, Ahmadu padarīja par sūtni kādā tālā zemē- Ziemeļu zemē. Parādīts, kādas bija aristokrātu attiecības un problēmu risināšana.
Ahmadam pievienojas viņa tēva draugs, kurš arī ir literāts un pārzin vairākas
1.Nonāk apmetnē, kur svin vecā karaļa bēru mielastu
2.Arī citu kultūru pazīšana- grieķu valodas zināšanas starp ziemeļniekiem
3.Vienkāršā attieksme pret nāvi
4.Ziemeļnieku tieksme pēc citu kultūru slavas dziesmām, mākslinieciskās kultūras
5.Karaļa bēres- sena paraša
6.Pakļaušanās māņticībai kā morāles kodeksam- stāvēšana uz kūģa priekšgala, līdz kāds viņu neuzrunā
7.Pirmā saskaršanās ar māņticības izraisītu vispārēju baiļu parādību
8.Orākula pareģojumi- 13 mēneši-13 cilvēki…
