Ansis pie virtuves galda sadzird par pērlēm, kas atrodas Gaujā, un dodas tās meklēt. Tur viņš satiek Tālheimu, kurš iedod padomu meklēt tās nevis upē, bet cilvēku sirdīs:
,,Stunda pēc stundas bija aizgājuse, bet viņš nebija vēl nevienas pērles atradis’’
,,Meklē draugus!’’ ,,..tomēr pasaulē ir draugi, kuru sirdis ir kā pērles.Zvejo šīs pērles!’’…
