Pirmais dziedājums.
Darbība norisinās Pērkona pilī. Dievi rīko sapulci, kurā nolemts, ka Baltijā jānovērš kristīgā ticība izplatīšanās. Ierodas Staburadzīte un paziņo vēsti, ka divas raganas nometušas atvarā jājamo bluķi, bet bluķī redzējusi jaunekli guļam. Pērkons apzinās, ka šis puisis ir Lāčplēsis, ka tieši viņš ir sūtīts Pērkona augstākajam uzdevumam novērst radušos situāciju un vērst to uz labu.…
